Eine Kirchturmuhr schlägt zur Mitternacht. Der Vollmond scheint auf einen vom Blitz zerschmetterten Baum. An diesem Ort des Schreckens soll Max Hilfe finden? Oder muss er Agathe und der Erbförsterei endgültig entsagen?
Der spanische Edelmann Belmonte segelt voller Erwartung zum Palast des Herrschers Bassa Selim. Von dort will er nämlich seine geliebte Verlobte Konstanze befreien, die auf einen Sklavenmarkt verschleppt worden war.