Drei Opern in einer. Jede von ihnen handelt von einer Frau, in die der Dichter E. T. A. Hoffmann einmal unglücklich verliebt gewesen ist.
Der Herzog von Mantua ist ein notorischer Frauenheld. Sein buckliger Hofnarr Rigoletto schafft sich aufgrund seines beißenden Spottes über die gehörnten Ehemänner viele Feinde. Nun nimmt die Tragödie ihren Lauf.